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市场概述

美国非农就业报告重挫降息预期，美股低开，盘中跌势缓和，三大美股指小幅收跌，盘中均曾转涨，全周累涨；英伟达反弹失利，两连跌，全周仍大涨10%；苹果重磅大会前涨超1%；游戏驿站暴跌近40%，散户“带头大哥”直播后，跌幅仍扩大。

美国就业报告后，美债跳水，美债收益率升超10个基点；一度逼近两月低谷的美元指数直线拉升，创逾一周新高；比特币盘中上逼7.2万关口跌超3000美元；金属猛跌，黄金盘中跌超3%创逾两年最大跌幅，白银跌超6%，纽铜跌超4%至逾六周新低，伦锌跌近5%创逾一年半最大跌幅，伦镍一周跌8.5%。原油小幅转跌，连跌三周，美国天然气全周反弹近13%。

中国市场方面，A股和H股高开低走，创业板跌超2%，宁德时代下挫6%，微盘股指数反弹超5%。美股时段，中概股指跌近2%，两连跌，大全新能源、B站跌超5%。美国就业报告后，离岸人民币盘中跌180点失守7.26。

要闻

美国5月非农就业人口超预期增长27.2万，失业率意外升至两年新高4%，时薪同比超预期加速增长4.1%；市场不再充分预计11月会降息，花旗改口推迟降息预期时间至9月。

国常会：加快构建房地产发展新模式，研究储备新的去库存、稳市场政策措施。

重磅信号：上海土拍取消10%限价。

中国5月进口以美元计同比增1.8%，出口同比增7.6%；大宗商品进口量环比显著增加，大豆和天然气进口分别增逾19%和约10%。

中国央行5月没再买黄金，5月末黄金储备持平4月，终结十八个月连升。

游戏驿站或出售高达7500万股，股价重挫，美股“散户带头大哥”直播50分钟，跌幅仍扩大至40%。

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市场收报

美股：道指跌0.22%，标普500指数跌0.11%，纳斯达克跌0.23%。

欧股：欧洲斯托克600指数跌0.22%，全周累涨1.04%。德国DAX 30指数收跌0.51%。法国CAC 40指数收跌0.48%。英国富时100指数收跌0.48%。

A股：沪指涨0.08%，深成指跌0.9%，创业板指跌2.16%。

债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.43%，日内升逾14个基点 ，全周累计降约7个基点；两年期美债收益率约为4.89%，日内升约17个基点，全周收益率累计升约2个基点。

商品：WTI 7月原油期货收跌0.02美元，报75.53美元/桶，全周累跌1.89%。布伦特8月原油期货收跌0.25美元，跌幅0.31%，报79.62美元/桶，全周累跌1.84%。COMEX 8月黄金期货收跌近2.8%，报2325美元/盎司，全周累跌近0.9%。COMEX 7月白银期货收跌逾6.1%，报29.44美元/盎司，全周累跌3.9%。伦锌收跌4.9%，伦铜跌3.8%，伦铝、伦镍、伦锡跌超2%，本周伦镍跌超8.5%，伦锌跌超6.8%。纽铜收跌近4.2%，全周跌2.6%。

要闻详情

全球重磅

美国5月非农新增就业人口27.2万，超过华尔街所有预期，失业率为4%，意外升至两年新高，时薪超预期加速增长4.1%，高于预期和前值的3.9%。

报告公布后，衍生品合约交易者预计的11月降息概率降至约80%，报告公布前充分预计11月会降息。前Pimco CEO Mohamed El-Erian评论称，报告关上了7月降息的大门。花旗此前坚称美联储7月降息，非农数据公布后，花旗改口到9月，预计今年降息三次，分别在9月、11月和12月。现在摩根大通是唯一一家仍然坚持预计7月降息的华尔街大行。也有分析认为，失业率上升是劳动力市场疲软的更有力证据，如果失业率继续恶化，美联储9月降息的可能性将大大增加。非农新增就业大超预期，美股三大股指期货短线直线跳水，美债大跌，金银暴跌。

国常会：加快构建房地产发展新模式，研究储备新的去库存、稳市场政策措施。会议指出，着力推动已出台地产政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，促进房地产市场平稳健康发展。

重磅信号：上海土拍取消10%限价。时隔三年，定价权重新回到市场手中，“价高者得”的时代回归。

中国5月进口以美元计同比增1.8%，出口同比增7.6%；大宗商品进口量环比显著增加，大豆和天然气进口增长最为迅猛，分别增长逾19%和约10%

中国2024年5月进口总值为2197.3亿美元，出口总值为3023.5亿美元。1-5月大宗商品进口加速增长，原油、成品油量价齐升。分析称，5月出口再超预期有三条主线。其一，发达国家消费品进口向消费需求回归。其二，发达国家中间品、资本品进口向工业生产回归。其三，发达国家进口回升拉动新兴国家生产恢复、投资需求上升。

中国央行5月没再买黄金。中国5月末黄金储备持平4月，终结十八个月连升；外汇储备3.232万亿美元，环比上升0.97%。

美股“散户带头大哥”Keith Gill直播50分钟结束，游戏驿站跌幅由32%扩大至40%。这是Gill近四年来首次直播，本次他澄清，游戏驿站是自己唯一的持仓，且没有与任何机构投资者合作。周五当天，游戏驿站创2021年2月4日以来最大单日跌幅，也是公司史上第四糟糕交易日。周五稍早，游戏驿站提前发布Q1业绩，报道称游戏驿站可能出售高达7500万股A类股票。

国内宏观

两部门再次发文：优化完善城市协调机制，精准支持房地产项目合理融资。金融监管总局和住房城乡建设部联合引发的《通知》要求，“白名单”项目实施推送反馈管理，积极满足“白名单”项目合理融资需求，对符合要求的项目“应贷尽贷”。

沪深北交易所：重点监控异常交易行为，对高频交易实施差异化收费。三大交易所就程序化交易管理公开征求意见稿指出，将投资者交易行为存在单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的，认定为高频交易。

商业银行不得代销私募基金？多家银行确已收到征求意见通知。有传闻称有关部门将修订商业银行代销私募投资基金相关规定，征求意见稿中明确：商业银行不得代销本通知规定范围以外的机构发行的产品，不得代理销售私募投资基金或通过借道其他持牌金融产品的方式变相代理销售私募投资基金。据中证报，多家银行确已收到征求意见通知，有关部门正在组织相关方开会讨论。

十三部门：鼓励企业在符合要求地区大规模使用新能源无人配送车。《交通运输大规模设备更新行动方案》发布，到2028年将实现船舶运力结构改善、新能源公交车推广、老旧机车淘汰更新、邮件快件安检设备普及、北斗终端应用提升等目标，推动交通行业绿色低碳转型。

国内公司

台积电5月销售额2296.2亿新台币，同比增长30%。台积电此前表示：AI需求比一年前更乐观、拟提高AI芯片代工服务价格。

但斌：顶格买入，英伟达仓位接近50%，其市值未来可能达到5万亿美元，有钱还会继续买进。

年薪超300万的基金经理要退薪？上证报：不实。市场传言称，公募基金要求年薪超300万基金经理退薪，监管人士及基金公司均否认。部分公司可能要求业绩不佳基金经理降薪，但整体行业不会“一刀切”。

海外宏观

欧元区一季度GDP季环比终值0.3%，就业指数为0.3%。家庭消费支出和净出口撑起了欧元区一季度经济增长。

印度大选尘埃落定，股市收复失地。快销巨头印度联合利华、摩托车制造商Hero MotoCorp和HDFC银行等大盘股在本周表现突出，交易员们预计这种趋势将会持续。

黄金占全球储备资产高达18%，超过欧元，挑战美元。

基金经理的布油净多头头寸创十年新低。ICE欧洲期货交易所（ICE Futures Europe）的周度持仓报告显示，截至6月4日当周，基金经理们所持有的布伦特原油净多头头寸减少了102,075手合约，至45,678手合约，这是2014年9月份以来净多头仓位的最低水平。

海外公司

亚马逊退出AI机器人初创公司Figure的最新一轮融资。

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